5月份鐵礦石市場整體先抑后揚，呈V型走勢。國產礦方面，市場整體弱勢下行，月初國產礦市場面臨無縫無縫鋼管廠家虧損以及自身庫存高位的壓力，同時在進口礦價格下跌的帶動下，價格出現明顯下行，之后隨著道路運輸的恢復和無縫無縫鋼管廠家在焦炭價格下滑后利潤有所恢復的情況下，出貨開始好轉，但是因為無縫無縫鋼管廠家利潤整體低位，對高品礦采購積極性不高，價格提漲難度較高，買賣雙方均處于觀望狀態。進口礦方面，月初在國內疫情多點爆發以及無縫無縫鋼管廠家虧損的雙重作用下，市場情緒悲觀，價格出現連續大幅下滑，此后隨著焦炭價格的連續調降，再次給出無縫無縫鋼管廠家小幅利潤，前期市場預期的減產動作沒有繼續發生，反而逐步有高爐復產加入，鐵水產量連續邊際增加，帶動港口庫存持續下滑，刺激價格低位回升并連續拉漲。展望6月份，供應端海外發運逐步回升，同時又是部分礦山財年末節點，供應在一定程度上會有明顯的環比增加，而需求端來看鐵水產量雖然繼續保持高位，但是目前焦炭降價的空間基本已經全部讓給鐵礦石，而短期焦炭繼續降價空間預計有限，這就導致無縫無縫鋼管廠家利潤難有好轉，甚至有可能再次步入虧損狀態，所以需求端短期難有繼續增加空間，而且還存在回落的可能，另外去產量政策依舊存在，隨時有執行的可能。因此預期6月份鐵礦石市場高位回落。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-4月國內鐵礦石原礦產量同比下滑

據國家統計局數據，2022年1-4月份全國鐵礦石原礦總產量為33079.4萬噸，同比下降0.9%，4月份受到疫情影響，導致國產原礦鐵礦石產量出現大幅下滑。

圖1 2020-2022年國內鐵礦石原礦產量示意圖

2、2022年1-4月鐵礦石進口量同比下降

據海關總署統計數據顯示，2022年1-4月份我國進口鐵礦砂及其精礦總量為35438萬噸，同比下降7.1%（詳見圖2)。

圖2
2020-2022年鐵礦石進口量示意圖

3、五月國內鐵礦石港口庫存持續去庫

據網統計，截至5月底，全國34個主要港口鐵礦石庫存12296萬噸，較2022年4月底下降778萬噸。從資源來向看，其中澳礦5863萬噸，下降549萬噸；巴西礦4038萬噸，減少222萬噸；從礦石品種看，其中粉礦8530萬噸，下降281萬噸；塊礦1789萬噸，下降209萬噸；球團礦813萬噸，下降62萬噸；精粉903萬噸，下降172萬噸（詳見圖3）。

圖3
2020-2022年鐵礦石港口庫存示意圖

二、5月份鐵礦石市場走勢回顧

5月份，國產礦市場整體弱勢下行，河北地區市場整體明顯下跌，遷安濕基不含稅主流市場價格較月初下跌90元；邯鋼采購價格較月初下跌28元；鑫達采購價格較月初下跌90元。無縫無縫鋼管廠家利潤低位對于高品礦采購積極性一般，道路運輸恢復，加大了進口礦使用配比，雖然礦山挺價意愿強烈，但是市場需求沒有明顯放量，另外球團廠采購也有所下滑，因此當地國產礦市場需求維持弱勢。山西地區市場小幅下滑，代縣濕基不含稅主流市場價格較月初下跌30元；本地精粉價格偏高，加之無縫無縫鋼管廠家利潤低位持續，需求端難有起色。但考慮到當地無縫無縫鋼管廠家生產依舊旺盛，故市場價格整體弱勢維穩。

5月份，進口礦市場月初在國內疫情多點爆發以及無縫無縫鋼管廠家虧損的雙重作用下，市場情緒悲觀，價格出現連續大幅下滑，此后隨著焦炭價格的連續調降，再次給出無縫無縫鋼管廠家小幅利潤，前期市場預期的減產動作沒有繼續發生，反而逐步有高爐復產加入，鐵水產量連續邊際增加，帶動港口庫存持續下滑，刺激價格低位回升并連續拉漲，市場投機情緒高漲。

據云商平臺市場監測顯示，截至5月31日，唐山地區66%酸性干基含稅主流市場價格為1105元，較月初下調115元。鞍山地區65%-66%酸性干基含稅市場價格在1155元，較月初下降90元。淄博地區65%-66%酸性干基含稅承兌市場價格1130元，較月初下調40元。進口礦外盤市場61.5%澳粉報價在133-133.5美元，較月初下跌8.5美元。青島港61.5%澳粉主流報價為980元左右，較月初上調5元左右(詳見圖4、圖5)。

圖4
2021-2022年國內鐵礦石市場價格走勢圖

圖5
2019-2022年進口礦價格走勢圖

三、六月份鐵礦石市場趨勢預測

6月份鐵礦石市場預期由政策因素主導，供應端海外發運逐步回升，同時又是部分礦山財年末節點，供應在一定程度上會有明顯的環比增加，而需求端目前來看鐵水產量雖然繼續保持高位，但是目前焦炭降價的空間基本已經全部讓給鐵礦石，而短期焦炭繼續降價空間預計有限，這就導致無縫無縫鋼管廠家利潤難有好轉，甚至有可能再次步入虧損狀態，所以需求端短期難有繼續增加空間，但是在經歷了5月份行情后，無縫無縫鋼管廠家依舊難以主動減產，但在去產量政策依舊存在的情況下，隨時有執行的可能，進而帶動礦石需求端出現大幅度下降。預期6月份鐵礦石市場高位回落。具體分析如下：

第一，從供應來看，澳大利亞、巴西的鐵礦石發貨量將逐步恢復，尤其澳洲兩大礦山在6月份是財年末，存在季節性的發貨沖量情況。

第二，需求端焦炭價格的連續下調給了無縫無縫鋼管廠家一定程度的利潤恢復，但是鐵礦石現貨價格的快速上漲，基本侵蝕了焦炭價格的下滑，無縫無縫鋼管廠家依舊是微利，甚至有可能再次步入虧損狀態，所以需求端不存在明顯增量空間。

第三，外圍市場的持續加息，讓市場的避險情緒逐步變濃，不確定風險因素在逐漸累積。

綜上所述，預期6月份鐵礦石市場高位回落。

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