調(diào)研人：鋼材事業(yè)部-優(yōu)特鋼

調(diào)研對象：全國13個(gè)省級(jí)地區(qū)及3個(gè)直轄市區(qū)域88家無縫鋼管廠代理商及市場分銷商

調(diào)研時(shí)間：2022年1月17日-25日

調(diào)研目的：了解2022年全國優(yōu)特鋼冬儲(chǔ)量、庫存情況、簽署協(xié)議量變化及市場心態(tài)等情況

1、2022年樣本企業(yè)中被動(dòng)冬儲(chǔ)代理商占總樣本企業(yè)的48.9%；被動(dòng)+主動(dòng)冬儲(chǔ)占總樣本企業(yè)的38.6%，其中也包含被動(dòng)心態(tài)。

2、據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年部分地區(qū)受冬奧會(huì)政策影響加上年末疫情對市場的沖擊，與去年同期相比代理商冬儲(chǔ)意愿明顯下滑。

3、從節(jié)前庫存數(shù)據(jù)來看，節(jié)前商家?guī)齑孑^去年同期相比下降明顯。

4、從節(jié)后數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)節(jié)后商家?guī)齑媪颗c去年同期庫存相比呈下降趨勢。

5、據(jù)協(xié)議情況來看，近一半商家（樣本企業(yè)）協(xié)議量與去年同期相比處于持平狀態(tài)，其余多數(shù)商家協(xié)議量縮減。

6、據(jù)心態(tài)方面來看，我網(wǎng)在統(tǒng)4種市場心態(tài)反饋中，多數(shù)商家預(yù)計(jì)春節(jié)后市場行情呈上升趨勢。

具體情況如下：

一、樣本企業(yè)冬儲(chǔ)意愿明顯降低

圖1：全國樣本企業(yè)冬儲(chǔ)資源總量情況

根據(jù)調(diào)研顯示88家（有效反饋）樣本企業(yè)中，被動(dòng)冬儲(chǔ)商戶占總樣本企業(yè)的48.9%；主動(dòng)冬儲(chǔ)商戶占總樣本企業(yè)的12.5%；被動(dòng)+主動(dòng)冬儲(chǔ)商戶占總樣本企業(yè)的38.6%。由此可見，今年各地區(qū)商戶冬儲(chǔ)意愿明顯降低。

二、樣本企業(yè)冬儲(chǔ)情況較去年同期相比大幅下降

圖2：全國樣本企業(yè)冬儲(chǔ)資源同期比較

根據(jù)調(diào)研情況來看，與去年同期相比多數(shù)商家冬儲(chǔ)總量屬下降狀態(tài)，占總樣本企業(yè)的70.5%；僅11.4%的商家冬儲(chǔ)資源增加，其余商家冬儲(chǔ)總量持平。這也側(cè)面反應(yīng)冬儲(chǔ)量降低后，大多數(shù)商家資金壓力放緩。

三、節(jié)前庫存情況較去年同期減量

圖3：樣本企業(yè)節(jié)前現(xiàn)有庫存同期對比

根據(jù)調(diào)研顯示88家（有效反饋）樣本企業(yè)中，與去年同期比較減庫的商家占總樣本比例69.3%；維持庫存狀態(tài)的商家占總樣本比例21.6%；也不難看出僅有9.1%的商家選擇增加庫存。由此可見，在未達(dá)冬儲(chǔ)價(jià)格預(yù)期和市場波動(dòng)等多方影響下，多數(shù)商家持謹(jǐn)慎態(tài)度。

四、預(yù)計(jì)節(jié)后庫存無明顯變化 較去年同期相比呈減庫趨勢

圖4：預(yù)計(jì)節(jié)后庫存總量同期對比

由上圖所示，同期對比中預(yù)計(jì)節(jié)后庫存下降的商家占總樣本企業(yè)的59.1%；綜合市場角度出發(fā)，冬奧會(huì)來臨之際在考慮政策影響下的市場相對保守，下游接單量無法預(yù)估，多數(shù)商家預(yù)計(jì)節(jié)后庫存總量無明顯變化。

五、多數(shù)商家協(xié)議量保持往年?duì)顟B(tài)

圖5：全國樣本企業(yè)協(xié)議量情況同期對比

根據(jù)樣本調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，與2021年相比協(xié)議量無變化的商家占樣本總量的47.7%；減少協(xié)議量的商家占樣本總量的31.8%；樣本中僅20.5%的商家選擇增加協(xié)議量。我網(wǎng)了解到，協(xié)議量變化的原因有以下幾點(diǎn)：一、政策影響下無縫鋼管廠排產(chǎn)受阻，交貨資源量縮小；二、商家對市場行情博弈處于疲倦狀態(tài)，選擇謹(jǐn)慎操作；三、部分商家考慮補(bǔ)充代理廠家，綜合交貨模式、交貨量、結(jié)算模式等多方因素下考慮增加合作機(jī)會(huì)，這也是上圖調(diào)研中顯示少數(shù)商家增加協(xié)議量的部分原因。

六、部分商家對節(jié)后市場心態(tài)樂觀

圖6：全國樣本企業(yè)預(yù)計(jì)節(jié)后行情走勢

綜合來看，部分商家對節(jié)后市場偏樂觀，占總樣本比例51.1%的商家預(yù)計(jì)節(jié)后市場價(jià)格上漲100-200元/噸；占總樣本比例37.5%的商家預(yù)計(jì)節(jié)后市場價(jià)格波動(dòng)在正負(fù)100元/噸；占總樣本比例9.1%的商家預(yù)計(jì)節(jié)后市場上漲200元/噸以上；僅少數(shù)商家預(yù)計(jì)節(jié)后市場價(jià)格下跌100-200元/噸。2021年全國優(yōu)鋼進(jìn)入緊張態(tài)勢市場整體呈震蕩趨勢，下半年行情更是不及預(yù)期，這一波蕩中不乏商家悲觀心態(tài)加重。從數(shù)據(jù)來看，今年全國優(yōu)鋼冬儲(chǔ)庫存量偏低，對節(jié)后優(yōu)鋼價(jià)格形成一定支撐。雖至今冬奧會(huì)政策還未正式公布但華北地區(qū)3月后排產(chǎn)有望恢復(fù)，加之12月開始優(yōu)特?zé)o縫鋼管廠成本下移，利潤依舊偏高使諸多廠家考慮螺棒轉(zhuǎn)產(chǎn)，在需求端不能及時(shí)反應(yīng)的情況下，又對價(jià)格形成強(qiáng)有力的沖擊。總體來看，多數(shù)調(diào)研商家結(jié)合自身情況對后市有一定判斷，在資金壓力較小的情況下也要謹(jǐn)慎“消費(fèi)”。

在此，鋼材事業(yè)部優(yōu)特鋼團(tuán)隊(duì)祝大家生意興隆達(dá)四海，財(cái)源茂盛達(dá)三江！

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